【CD】収録曲順（全12曲）初回盤、通常盤共通

1 Here We Go
2 Changes!!!
3 Tequila,Tequila,Tequila
4 Light Your Fire（モンスト プロツアー 2019-2020"イメージ・ソング）
5 New Phase
6 Get Away
7 Sleep Walk
8 Route17
9 Do the DISCO
10 Broken Government
11 Clumsy
12 Small Town Dreams

【DVD】

2015年11月3日「Last Party ～We are DISCO!!!～」＠さいたまスーパーアリーナ・the telephonesパートを含む

バンド活動15周年を振り返るLIVEダイジェスト

（DVD収録内容）

1.Used Skin（2005.5.21 the telephones 1st Live＠北浦和KYARA）

2.I and I (SUPER DISCO Hits!!!＠ラフォーレ原宿)

3.Dance With You(SUPER DISCO Hits2!!!＠ディファ有明)

4.Oh My DISCO(SUPER DISCO Hits3!!!~ULTIMATE DISCO!!!~＠ディファ有明)

5.D.A.N.C.E to the telephones(SUPER DISCO Hits4!!!～THE FINAL DISCO!!!～＠ディファ有明)

6.Monkey Discooooooo(SUPER DISCO Hits FINAL!!!～そして伝説へ～＠さいたまスーパーアリーナ)

7.Odoru~朝が来ても~（SUPER DISCO Hits !!! RETURNS～FANTASTIC DISCO PARTY NIGHT～＠ラフォーレ六本木）

8.White Elephant（SUPER DISCO Hits !!! RETURNS～THE BEST DISCO PARTY NIGHT～＠ラフォーレ六本木）

9.Don't Stop The Move, Keep On Dancing!!! （SUPER DISCO Hits!!! "nico nico"@六本木ニコファーレ）

10.I Hate DISCOOOOOOO!!!（SUPER DISCO Hits 9!!! CENTER OF THE DISCO!!!～TDCの真ん中でDISCOを叫ぶ～＠TOKYO DOME CITY HALL)

11.Urban Disco（武道館 DE DISCO!!!～SUPER DISCO Hits 10!!! the telephones 10th Anniversary～＠日本武道館)

12.Love&DISCO(Last Party～We are DISCO!!!～＠さいたまスーパーアリーナ)

総収録時間：53分